中国的光刻机订单已全部交付，为何ASML突然这么速度？原因望周知

排行榜 2025年11月04日 19:15 3 admin

话说回来，2023年那会儿，荷兰的ASML公司突然对中国客户下手狠了点，把积压的光刻机订单全给清了，价值加起来超过55亿欧元。这事儿闹得挺大，因为之前中国厂商想从ASML那儿搞台光刻机可不容易，尤其是那些高端的EUV型号，直接被禁了。就算是一些外资在国内的厂子，也拿不到货。主流的DUV型号，比如2000i系列，要出口还得走许可流程。更老的1980i那些，早年间订单堆得像山一样，产能根本跟不上。结果呢，到了2023年底，ASML一口气宣布，中国客户的订单全交付完了。这速度快得让人有点摸不着头脑，得好好扒拉扒拉背后的原因。

2023年前七个月，中国从ASML进口的光刻设备总额就超出了公司对全年的估计。数据摆在那儿，1月到7月，进口量蹭蹭上涨，价值好几十亿欧元。这些机器大多通过海运或空运，从荷兰的工厂直奔中国港口，比如上海或深圳。清关的时候，检查文件啥的，一点不马虎，得确保符合当时的出口规则。到了10月份，中国进口了21台深紫外线光刻机，价值约6.725亿美元。这些设备主要用来在芯片生产线上做图案转移，挺关键的。11月份又来了16台，价值7.627亿美元，覆盖从晶圆准备到曝光的全套流程。整个过程，ASML的工程师团队还得去客户厂里帮忙安装，校准测试，花上好几周时间。一台机器重好几吨，得用专用工具吊装。

这些交付的型号五花八门，早期的1980i系列适合14纳米以上的工艺，设备安装后得仔细对准晶圆台，用激光仪调校。同期，中国市场成了ASML第三季度最大的营收来源，贡献了差不多一半的销售额。公司全年收入275.59亿欧元，比2022年涨了30.16%，净利润78.39亿欧元。这多亏了中国客户早早下单，避开了潜在的麻烦。ASML在第四季度加足马力生产，工厂里加班加点，从日本和德国进关键零件，像镜头和激光源，确保组装不耽误。

到年底，他们公开确认，中国客户的积压订单全搞定了，总量上百台，散布在中芯国际、华为海思这些企业的产线上。比如，中芯国际在北京和上海的线接收了好几台2000i，这些能撑7纳米工艺，台积电早年就用它量产首批7纳米芯片，还优化到5纳米级别。交付还包括软件升级和维护合同，ASML提供远程监控，盯着设备运行。中国海关数据也显示，2023年半导体设备进口大增，ASML占了大头。到年底，公司在中国装了约1400台光刻和测量设备，存量庞大，支持从手机到汽车芯片的制造。

这波操作的背景是2023年上半年中美在半导体领域的摩擦越来越烈。美国商务部老是改规则，对先进设备要许可。荷兰政府也跟上，从2023年9月开始实施新管制。ASML为此申请了四个月的临时许可，在这个窗口期内拼命发货。举个例子，9月份一批1980i从荷兰仓库出库，海运到天津港，客户两周内验收。10月份的21台里有部分紧急单，ASML优先调生产线。11月份的16台偏向先进型号，安装后直接试产，帮助中国企业扩产能。

中国本土需求也爆棚，电动汽车2023年销量超900万辆，对成熟工艺芯片需求大。中国芯片进口量减了约900亿颗，价值从上年降15.4%到3494亿美元，数量降10.8%到4795亿颗，转向本土生产。中芯国际订单里，国内客户占75%，覆盖手机和汽车领域。这就推着ASML抓住机会，多出货。交付细节还包括培训，中国工程师跟ASML专家学维护和排障，整个过程没耽误，到12月底订单清零，成了ASML在中国市场的转折点。

为什么ASML突然这么急？头一个原因就是管制升级的压力。美国2023年10月出新规，影响中国工厂进口先进芯片设备。荷兰也配合，导致ASML的深紫外线光刻机出口审查更严。为了不丢机会，ASML在许可期内加速。那些许可覆盖1980i，用于14纳米以上芯片，还包括2000i后续型号。发货涉及多批物流，从荷兰厂直接到中国，确保管制升级前清关安装。结果呢，2023年中国成了ASML最大市场，第三季度销售额近一半，全年营收大涨。进入2024年，这势头没停，第一季度中国销售额占39%，第二季度49%，全年中国贡献102亿欧元，占总收入36.1%。但管制影响开始显，荷兰从2024年9月加强审查，ASML部分型号出口受限。公司第三季度报告，中国需求强，但预计2025年下降。2025年第一季度，中国占比还高，但整体营收增长15%，靠人工智能投资。

第二个原因是中国半导体产业的进步。2023年8月29日，华为Mate 60 Pro上市，带麒麟9000s处理器，7纳米工艺，由中芯国际造，证明中国能独立做先进芯片。国内企业搞出本土深紫外线浸没式光刻机，能到7纳米，还在非美技术全流程上推。上海微电子设备公司计划2023年底交首台28纳米机，逐步抢市场。ASML老板公开说，华为的自研供应链影响全球格局，这逼公司加速供货，稳住客户。国产设备已占中国市场八成，要是先进型号大批量上，ASML份额就没了。2024年，中国继续投资，2025年2月宣布370亿欧元搞极紫外线系统，目标2026年量产。华为手机销量稳，中芯国际扩产能，国产芯片自给率升。ASML全球收入增长，但对华依赖减，转其他区。

第三个原因，全球先进工艺产能过剩，中国需求却猛。电动汽车给成熟芯片带来机会，中国是最大产销国。国内厂商减进口芯片，转本土造，对光刻机需求大。华为这些企业优化芯片布局，用超线程和先进封装，提升性能，少靠高端机。相比，5纳米后，工艺提升性能不明显，成本却飙，台积电和苹果采购高数值孔径极紫外线机不积极，导致全球需求滑，ASML转中国填空。2025年，中国稀土出口管制从12月1日起，ASML说有库存，长周期备货稳住了。但欧洲智库建议禁DUV出口，作为回应。中国还出过事儿，2025年10月，一家企业逆向工程老DUV机，拆坏了，叫ASML帮忙修，暴露技术瓶颈。