中国大陆半导体制造设备Q2支出领跑全球；亚洲占据全球芯片产能75%以上 | 每周产业数据汇总

今日新闻 2025年09月27日 10:04 0 admin

本周有哪些值得关注的数据及榜单呢？

机构：Q2中国大陆半导体制造设备支出113.6亿美元，领跑全球

根据SEMI和SEAJ的数据，2025年第二季度全球半导体制造设备支出总计330.7亿美元，较2024年第二季度增长23%。

从地区来看，第二季度中国大陆的支出最高，为113.6亿美元，占总支出的34%。然而，中国大陆2025年第二季度的支出较2024年第二季度下降了7%。

中国台湾的支出额位居第二，且增长最快，2025年第二季度的支出为87.7亿美元，较2024年第二季度增长125%。台积电是中国台湾增长的主要推动力，其2025年上半年的资本支出（CapEx）较2024年上半年增长62%。

韩国的支出位居第三，为59.1亿美元，同比增长31%。

CounterPoint：2025上半年VR头显出货量同比下降14%，AR智能眼镜增长50%

市场调查机构CounterPoint Research发布报告称，2025年上半年全球虚拟现实（VR）头戴设备出货量同比下降14%，增强现实（AR）智能眼镜同比增长50%。

中国大陆半导体制造设备Q2支出领跑全球；亚洲占据全球芯片产能75%以上 | 每周产业数据汇总

在VR头显方面，该机构指出由于消费者需求持续疲软，2025年上半年全球VR头显设备出货量同比下降14%，竞争格局保持相对稳定，主要OEM厂商推出的新产品较少。Meta保持了明显的领先地位，在2025年上半年占据了约80%的市场份额。

在AR智能眼镜方面，该机构指出得益于Xreal和RayNeo等主要OEM厂商升级新产品，2025上半年全球AR智能眼镜出货量同比增长50%，预示着市场情绪的复苏。

TrendForce：受企业级QLC需求带动，预计2025年Q4 NAND闪存合约价上涨5%~10%

TrendForce近日表示，AI服务器市场对大容量QLC企业级固态硬盘的需求大幅攀升，让原本预计会进入一段盘整期的NAND闪存价格重新进入上升轨道，预计今年四季度NAND平均合约价将出现5%~10%的环比涨幅。

从供给角度，在2025年上半年的减产和去库存后，NAND闪存的供应相对削减，市场供需平衡明显改善，上游原厂的库存与价格压力同步缓解，此外原厂的制程升级也在实际上削减了供应规模；而在需求方面，由于机械硬盘遭遇缺货和交货期延长，导致云服务提供商增大对大容量企业级QLC固态硬盘的下单量，引起市场波动。

报告指出，几大闪存原厂因应客户对120TB以上大容量产品的需求激增，正重新评估2026年的订单规模，并策略性地调高QLC闪存的产出比重，以迎合市场结构的转变。

机构：亚洲占据全球芯片产能75%以上，成熟制程产能中国大陆占比33%

据穆迪评级（Moody's Corporation）表示，得益于成本效率、完善的行业生态系统和强大的技术专长，亚洲有望在未来五年内保持其在全球半导体制造业的主导地位。

穆迪表示，亚洲目前占据了全球芯片制造产能的75%以上，涵盖逻辑芯片、存储芯片和DAO（分立、模拟及其他芯片）芯片的晶圆制造。

此外，穆迪表示，日本在光刻胶加工和硅片生产方面处于领先地位，而中国台湾和韩国则在先进节点制造方面占据主导地位，生产了全球绝大多数5nm以下的芯片。

穆迪还表示，中国大陆已迅速扩大成熟节点（28nm及以上）产能，目前约占全球产能的33%。

机构：全球智能手机均价持续攀升，2025年将增至370美元

据市调机构Counterpoint Research数据显示，在高端化的推动下，全球智能手机市场的平均售价（ASP）持续逐年增长，将从2024年的357美元增至2025年的370美元，到2029年将达到412美元，复合年增长率为3%。

Counterpoint Research指出，除了高端化趋势的提升外，5G的普及以及消费者对高级功能的偏好（即使在中端设备中也是如此）也推动了这一稳步增长。

从厂商来看，苹果仍然是高端手机平均售价的支柱，预计其平均价格将从2025年的919美元上涨至2029年的近1000美元，这得益于其Pro和基础机型的组合，包括最新的“e”和“Air”系列。

华为复苏后，正在中国本土市场加强平均售价的增长。随着自研芯片供应链限制的缓解，华为的Mate和P系列正在推动其平均售价的上涨。华为强劲的折叠屏手机市场也进一步支撑了平均售价，该系列手机的销量正在稳步增长。鸿蒙操作系统（HarmonyOS）的忠诚度使其能够实现高端定价，但其在中国以外的扩张仍然有限。

TrendForce：预估2025年Q4非HBM一般型DRAM内存价格环比增长8%~13%

TrendForce近日表示，在三大DRAM内存原厂的产能分配向HBM和服务器DDR5倾斜的背景下，2025年第四季度整体一般型DRAM的价格将环比增长8%~13%。

从主要类目来看，今年四季度PC促销铺货降温，PC DRAM需求会相对减少，但有限的供应仍然会小幅拉抬PC内存价格；而在服务器DRAM部分，由于下游需求的升温，部分美国云服务运营商计划提前启动2026年内存采购，DDR5价格将延续走强态势，而DDR4价格则在供应趋紧的预期仍将有相当涨幅。

至于移动端DRAM，下游厂商为避免LPDDR4x供应链中断的备货将推动这一品类均价环比提升10%以上，LPDDR5x价格则由于宏观预期仍将维持上扬；对于图形DRAM，英伟达RTX PRO Blackwell和PC备货将扩大GDDR7的涨价幅度，GDDR6则由于供应受限价格涨幅还要更大。

CounterPoint：中国手机系统份额：华为鸿蒙连续6个季度超苹果iOS稳居第二

市场调查机构CounterPoint Research发文称，在2025年第二季度全球智能手机销量同比增长5%，其中安卓系统占比79%，苹果iOS系统占比17%，鸿蒙系统占比4%。

安卓系统的份额是历年第二季度最低份额。该机构认为导致份额下降的主要原因，其一是在中国市场竞争加剧导致，其二是印度市场由于高端化导致份额下降。

iOS系统相较2024年第二季度的份额回升了1个百分点，主要是在印度、中东和巴西等几个关键市场表现良好，此外在中国和美国两大市场保持了强劲增长。

在鸿蒙系统方面，该系统在中国持续增长，连续六个季度稳居中国第二大智能手机操作系统地位。华为Nova系列智能手机贡献巨大，可折叠手机Pura X也广受好评，保持了品牌的竞争力。

工信部：截至8月末5G基站总数达464.6万个占比36.3%

工信部近日公布了2025年前8个月通信业经济运行情况，5G网络建设稳步推进。

截至8月末，我国5G基站总数达464.6万个，比上年末净增39.5万个，占移动基站总数的36.3%，占比较前7个月提高0.3个百分点。

同时，固定宽带接入用户规模稳步扩大，千兆用户数持续增加。截至8月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.89亿户，比上年末净增1885万户。

今年前8个月，我国电信业务收入保持正增长，电信业务总量较快增长。前8个月，电信业务收入累计完成11821亿元，同比增长0.8%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长8.8%。

截至8月末，移动互联网用户数达16.01亿户，比上年末净增3132万户。8月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到20.87GB/户・月，同比增长14.3%，比上年底高1.17GB/户・月。

JPR：2025年全球PC游戏硬件营收增长35%

分析机构Jon Peddie Research在一份报告中预测，2025年全球PC游戏硬件市场将在Windows 10 EOL的推动下实现35%的同比增长，来到445亿美元（现约合3166.49亿元人民币）；而未来三年的营收规模也将维持在大致相当的水平。

JPR分析师Ted Pollak表示，微软推动PC操作系统全面转向Windows 11意味着超过1亿的玩家需要升级CPU和主板乃至内存，这部分的需求主要流向了OEM/SI统治的整机市场。

Jon Peddie则提到，未来五年入门级PC游戏玩家数量将减少约13%，这其中超过1000万人将彻底退出PC平台、另外数百万则转向中高端游戏PC。

洛图科技：2025年8月全国显示器线上销量55.4万台

洛图科技近日公布了2025年8月中国大陆电竞显示器线上市场品牌销量，8月线上（不含抖快等内容电商）销量为55.4万台，同比微降0.2%；销售额为6.2亿元，同比下降6.5%；均价为1114元，同比降幅6.4%。

具体品牌方面，显示器销量榜呈稳定态势，前四名品牌排序保持不变，依次为AOC、HKC、KTC和SANC。小米表现突出，销量同比增长64%，成功跻身线上电竞市场第五位。同时，雷神收获了“翻倍”级销量增幅，销量同比增长105%。

在产品层面，2K分辨率和180Hz刷新率仍是用户选择的主流配置。洛图科技指出，尽管高端市场已出现750Hz超高刷新率产品，但由于价格门槛高、应用场景有限，其市场渗透率尚比较低。

END

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