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风起半导体：在贸易博弈与国产微光中，看见产业破晓的方向

今日新闻 2025年10月10日 20:56 0 admin

当大洋彼岸的贸易摩擦再次掀起波澜，如同深秋的凉意骤然席卷市场，本周五的资本市场情绪也随之迎来断崖式退潮。这并非偶然的波动，而是中美在半导体领域战略博弈的又一次显性投射——美国在双节期间加码的产业管制，如细密的网试图收紧技术流通的脉络；我国迅速落地的系统性反制，则似坚韧的盾，以对等的力量守护产业发展的空间。市场的每一次震荡，都在折射这场博弈的深度与广度。

与此同时，多家券商又突然将中芯国际、佰维存储等核心半导体标的融资折算率调降至0，这一举措犹如投入湖面的石子，激起无数猜测的涟漪。有人将其解读为管理层为过热市场“降温”的信号，若果真如此，市场或在短暂震荡后回归原有趋势，如同风雨过后重回航道的船只；但截至目前，尚无明确证据支撑这一判断，在迷雾未散之时，任何主观臆断都可能偏离航向，唯有“跟随市场、尊重趋势”的理性策略，才能在波动中守住锚点，不被情绪裹挟着盲目航行。

网络上，关于“科技见顶”“大幅回调”的悲观论调此起彼伏，那些“见涨说涨、见跌说跌”的声音，恰似墙头摇摆的芦苇，从未真正扎根于产业发展的土壤。他们只看见短期风险的阴霾，却忽略了中国经济转型的壮阔底色——当科技产业在国民经济中的权重如春日幼苗般持续攀升，当自主可控成为产业发展的必然航向，若此刻放弃对科技的坚守，又该何处寻觅经济增长的核心动能呢？朋友们，别让浮云遮望眼，对待新老经济转型要看长远一点，更要有海纳百川的胸襟。

再看全球视野，美国各大科技巨头正打破常规竞争壁垒，在算力布局的协同与AI技术的联合研发中紧密携手，其背后的战略意图清晰如昼——这是一场关于未来科技话语权的角逐，是对产业制高点的抢占。若我们对此视而不见、坐井观天，便会在全球科技竞赛中错失先机。相反，在多数人聚焦风险之时，我看到的却是半导体芯片与光刻机的“国产替代”之路，正悄然铺展着充满希望的轨迹，那些扎根于自主研发的企业，如同暗夜中的萤火，虽微弱却坚定，照亮着打破技术封锁的方向。

其实，在今日市场的细节中，就藏着产业的微光。午后时分，部分存储芯片个股如开普云、深科技、香农芯创、诚邦股份、同有科技等，在利空的压力下探底回升，如同经历风雨的花朵重新挺直枝干；阶段龙头江波龙更显稳健，即便在市场剧烈波动中，仍稳稳守住5日均线，这份坚韧，恰是产业韧性的微观写照。当然，并非所有板块都能抵御冲击，电池及产业链相关板块在此次波动中受波及最大，如同被风雨吹折的枝叶，暂陷调整的低谷，却也为后续的结构优化积蓄着力量。我坚定不移的认为，固态电池这份短暂的调整，并非产业的落幕，而是新一轮升级的序章——在传统液态电池逐渐触及技术天花板的今天，固态电池正以“蓝海”之姿，在能源革命的浪潮中缓缓铺展它的未来图景，固态电池走出来的这份趋势，不是偶然的灵光一闪，而是技术迭代与产业需求共同书写的必然。它是跨越续航焦虑的“桥梁”，是守护安全底线的“铠甲”，更是叩响能源革命的“门扉”。

即便今日电池产业链仍在调整的浪潮中起伏，但固态电池这片蓝海的光芒，已在远方清晰可见。它不是遥不可及的幻想，而是无数科研人员日夜攻关的成果，是产业资本持续布局的方向，是每一个期待更安全、更高效能源生活的人心中的向往。这份“必然”，藏在实验室里每一次成功的电极测试中，藏在生产线上海量数据的优化里，更藏在人类对更美好能源未来的不懈追求中——固态电池的时代，终将带着澄澈的蓝，照亮能源产业的未来航向。可以预期，未来一两年的资本市场，一定会书写固态电池的壮阔篇章。

而在深圳，一则关于半导体产业的消息，正为这份科技权重科技蓝筹的坚韧注入新的期待。2025年10月10日上午，深圳市发展改革委主任郭子平的话语，如同一束光穿透市场的迷雾——半导体企业新凯来旗下数家子公司，将在10月15日至17日于福田会展中心举办的2025湾区半导体产业生态博览会上，带来“意想不到的惊喜”。其中，即将发布的重磅级示波器产品，虽未敢轻言“遥遥领先”，却承载着反击美国半导体技术卡脖子的期待，这份期待，不是空泛的口号，而是企业扎根研发的底气，是产业向自主可控迈进的坚实一步。当博览会的大幕即将拉开，今日午后市场的目光也随之聚焦于新凯来及其产业链——正帆科技、同惠电子、利和兴、至纯科技、华特气体、新莱应材、凯美特气、波长光电、国林科技等标的，如同围绕核心的星辰，共同构成产业链的生态图景。

下周一的市场走势或许仍有波动，但产业发展的逻辑不会因短期情绪而改变，那些扎根于自主研发、深耕于国产替代的企业，终将在时代的浪潮中，驶向更辽阔的未来。这场关于半导体的博弈与坚守，不仅是市场的涨跌起伏，更是一个国家产业升级的铿锵步伐，每一步都坚实，每一寸进步都闪耀着破晓的光芒。

鉴于网络上太多的悲观言论，今日我再发表一篇文章，给朋友们加油打气，我坚信，短暂的市场调整，不过是成长路上的小插曲，无法撼动趋势向前的主旋律。

风起半导体：在贸易博弈与国产微光中，看见产业破晓的方向

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