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2025-07-10 0
敌人的敌人就是朋友。
阿里和京东猛攻外卖与闪购,看起来像是弱者联盟的进攻。
京东视美团为最大竞争对手,阿里曾因美团转投腾讯视其为“世仇”。随着去年底京东与阿里进行物流合作,对美团的进攻已经开始。
美团从克制到祭出“0元购”冲单神器,从数据上似乎维持住了大哥地位,但资本市场从未如此紧张。
在收入减少、消费注重绝对性价比的当下,补贴与“薅羊毛”直接挂钩,损失的就是企业自身利润。
资本市场将这三家企业,笑谈为“恒生外卖指数”,他们近两月来的股价一路下跌,目前仍未企稳。
京东打头阵,阿里却调动了史无前例的资源猛攻,美团没有办法只有强势出招。但除了刘强东与王兴的饭局交流,阿里内部对这场战争无人发声。
当下的马云,不会为如此具体竞争发声;阿里全新管理层,此前一直处于守势,这一次进攻显然只想要胜利,胜利才有资格发声。
反倒是已离任的阿里大将侯毅(盒马鲜生创始人、荣誉顾问),两次发声力挺美团。
第一次踩京东,侯毅认为京东的“自营+平台”的供应链服务效率,无法与美团的“即时零售+线下万千小店”的效率匹敌。
就零售电商供应链的本质来看,不是把货送到人,而是将服务分解嵌入人,消费者获得的不只是货物,而是“时间解决方案”。
美团只要在配送领域守住份额,就有可能抢到京东和阿里的零售份额,这是美团不得不补贴卡位的原因。
阿里与京东的平台模式,固然有价格与品质优势,但这种优势显然不是绝对的,拼多多的崛起就是实例,所以他们急需补上即时配送短板。
何况阿里已经成为饿了么大股东十年,盒马鲜生作为阿里重资产的即时零售样本,目前仍未持续盈利,阿里急需要开拓更多的零售场景,值得放手一搏。
侯毅第二次踩的是“老东家”阿里。
他认为三方混战极大提升了快消品在即时零售的份额,这是传统零售再一次战略崛起机会,然而阿里和京东都有天猫超市、京东超市,相当于左右手互搏,美团是绝对赢家。
与第一次评论一样,侯毅的评论有切到重点,但也有一些“以偏概全”,即时零售确实是传统零售再一次战略崛起机会。
如果说十年前外卖大战,是即时零售的开始,彼时平台加速了与实体餐饮业的融合,如今正在加速与超市、菜场、花店、电器、酒水、药店的融合。
京东、阿里、美团的竞争,争的是谁能够融合更多场景,销售更多商品,保质保量完成更多的配送,成为一个全场景大电商平台。
这不是没有代价,阿里对银泰与永辉的投资失败,京东开卖场与便利店的亏损,美团在卖菜业务的巨额试错成本,这些都是成功基础。
京东与阿里,是不是“左右手互搏”,并不是绝对事项。
至少从现阶段来看,按照互联网规模效应的打法,越短时间内形成规模效应,就越有余地进行迭代精细化运营。
因此京东急需要外卖配送团队,阿里急需打通线下供应端,美团需要快速占据消费者心智。三方都有短板要补,也意味着会生成新的能力,带来新的增量机会。
不仅美团、京东、阿里互为对手,拼多多、字节也都是对手,他们早与晚始终是搅局者。
即时零售主要参与方是需求端(用户)、供给端(商家商品)、骑手配送,前两方面难以构成无法逾越的“护城河”,因此三方目前阶段重点是配送,未来将逐渐转向用户与商品。
美团用1.2亿日订单,宣示了在配送环节的霸主地位,但战争仍然在持续,美团不仅需要防守,还需要继续进攻。
从千团大战到打车大战,可以说美团的成功,是一路竞争杀出来的。
王兴也曾借鉴真实战争来类比企业竞争,多数人对战争的理解都是错的,战争不是由拼搏和牺牲组成的,而是由忍耐和煎熬组成的。
“不是我们打倒了对手,是他们把自己绊倒的。”
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