国产政策推算力升级，海外限制下，百亿订单亮红灯

今日新闻 2025年10月18日 01:21 0 aa

10月16日，工信部发通知说要在2027年前把城市里的算力中心连接得更快，光传输时延控制在1毫秒以内，并且要求一半算力中心出口网速达到400Gbps。这政策出来后，好几个券商都表示看好国产算力发展，说现在国内AI芯片迭代快，自主可控没问题，还能省钱。

具体来说，通知里提到要优化算力中心之间的网络架构，把光传输时延缩短到1毫秒，还要在2027年前让400Gbps的高速光传输系统覆盖半数算力中心。另外，还要用新技术提升网络智能化水平，比如全光交换和光电融合组网，把终端设备到服务器的网络时延控制在10毫秒以内。这些技术升级主要是为了支撑制造业、医疗、教育这些行业的算力应用。

最近几个月，政策动作不断。9月底发改委和国家数据局等部门联合发文，说要继续搞“东数西算”，全国算力要连成一张网，统一调度。没多久七部门又出文件，让各地多建算力基础设施，推动大模型在工业质检、医疗诊断这些场景落地。这些政策下来，券商们都很激动，中信证券说虽然美国限制半导体出口，但阿里这些云厂商二季度还是把钱砸到算力上了，国产芯片扛住了压力。

其实这半年行业挺热闹。工行和联通公开招服务器，总价上百亿，结果发现中标的90%都是国产厂商。华为、阿里、腾讯也都不闲着，华为昇腾芯片能跑阿里最大的模型，腾讯的视觉模型在国际榜单上进了前三。浙商证券研究发现，寒武纪、摩尔线程这些芯片公司今年收入猛涨，华为还定了未来三年昇腾芯片的规划路线。

光模块企业最近很忙。华泰证券说第三季度做光通信的公司利润涨了快一倍，主要是海外市场800G光模块需求大，像头部公司赚得盆满钵满。而且明年1.6T光模块也要上市，到时候传输量更大。财通证券还提醒，做硬件的服务器厂家和电子板厂也能分块蛋糕，因为AI模型越多，硬件需求越猛。

政策里特别提到要监测算力中心1毫秒覆盖范围，2027年要覆盖七成重点区域。像是全光交叉设备要铺到城市重要节点，还有光网络设备要直接装到工业园区这种用户旁边，以后想用算力不光快，还能省钱。不过技术升级成本不低，听说建全光网络比以前贵40%，中小企业可能有点吃力。

现在医院也在用这些技术。北京有个三甲医院装了毫秒级入算设备，现在拍CT片子用AI分析，医生看报告时间从半小时缩到3分钟。工厂里用得更多，佛山一家车企用了5G+边缘算力，流水线上机器能自己检测零件质量，坏掉的零件自动被机械臂挑出来，一天能多生产500个零件。

最近国庆假期也不消停。阿里突然发布了超大的300亿参数模型，腾讯视觉模型挤进全球前三，华为昇腾芯片宣布马上能支持最新版大模型。券商们都在盯这些动作，特别是看国产算力能不能在技术封锁下继续往前冲。中信证券估算，明年服务器市场还能再涨30%，光通信板块还能再火一年。

政策里还提到要重点发展定制化算力套餐，针对不同行业需求来设计服务。比如银行需要加密算力做交易清算，物流公司需要高并发处理订单数据，这些都会单独打包卖。现在基础电信公司在测试小颗粒光传输技术，准备推出更便宜的专线服务，价格比现在降两成。

总的来说，这次政策把算力基础设施的标准提得更高了，要求到2027年全国都要有高速低延迟的算力网络。眼下光模块、服务器、液冷设备这些供应链已经热闹起来，光是工行和联通那两个百亿订单就把大部分供应商忙到脚不沾地。接下来两年可能是国产算力技术爆发期，芯片厂家、光通信公司都会受益。

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