AI重磅！巨头结盟！全球掀起新一轮“AI基建”热潮

排行榜 2025年10月06日 09:40 0 aa

近期AI领域两大巨头合作引发全球“AI基建”热潮：一是美东时间9月18日，英伟达50亿美元战略投资英特尔；二是英伟达宣布向OpenAI投资至多1000亿美元。此外，阿里也宣布未来三年投3800亿用于AI基建。这或给以下A股板块和公司带来机遇：

直接配套供应商

● 电源设备：立讯精密子公司为英特尔数据中心电源独家供应商，参与英伟达GB200平台高功率电源定制；麦格米特是英伟达数据中心电源唯一大陆供应商。

● PCB制造：沪电股份北美AI服务器PCB市占率超80%，专供英伟达GB300高多层板。

● 光模块：中际旭创手握英伟达800G光模块10亿美元订单；天孚通信是英伟达800G光器件供应商。

技术协同伙伴

● 代工制造：工业富联是英伟达AI服务器“代工主力”，子公司代工份额占其服务器总量的70%。

● 芯片封装：通富微电深度参与英伟达芯片封装项目。

● 内存接口：澜起科技与英特尔联合开发服务器CPU，DDR5内存接口芯片全球市占率超40%。

● IP授权：芯原股份提供NPU IP授权，客户覆盖全球AI芯片企业。

● 固件服务：卓易信息是大陆唯一英特尔授权BIOS供应商。

端侧AI链企业

● 边缘计算：瑞芯微与英特尔合作开发芯片，适配边缘AI推理场景，接入英伟达CUDA平台。

● PC代工：春秋电子是英特尔PC代工商。

● 端侧AI芯片：恒玄科技是端侧AI芯片领军者，阿里AI眼镜核心芯片供应商。

其他潜在受益领域与公司

● AI芯片与算力核心：寒武纪、海光信息等公司在GPU/通用算力芯片领域持续突破，产品用于AI训练与推理场景。

● AI服务器制造：浪潮信息是全球服务器龙头，深度绑定英伟达等芯片厂商；中科曙光依托自主计算体系，在高性能计算领域积累深厚。

● 数据中心运营：光环新网在一线及周边拥有多个高等级数据中心；润泽科技聚焦超大规模数据中心。

● 高速光模块：新易盛在高速光模块领域技术领先。

● 精密温控设备：英维克、高澜股份分别在液冷、风冷及服务器液冷领域布局深入。

● 电源与能效管理：科华数据提供数据中心全链路电源解决方案；申菱环境的精密空调与节能系统，能降低数据中心PUE。

不过投资也有风险，如合作进展不及预期、技术迭代快、部分概念股估值过高、地缘政治影响产业链合作等。

风险提示：以上内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。

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