周未利好不断，下周这些标的将大涨

AI科技 2025年09月27日 17:48 2 admin

周末科技板块利好消息及受益核心标的分析（2025年9月27日）

一、周末科技板块核心利好消息

国产GPU突破与IPO加速 摩尔线程科创板IPO过会：国内唯一兼顾图形渲染与AI计算的GPU企业，88天完成审核，募资80亿元用于芯片研发，国产替代进程加速。 昇腾AI芯片路线图明确：华为计划2026-2028年推出昇腾950PR/950DT/960/970系列，FP16算力最高达2000 TFLOPS，配套HBM技术突破。
AI大模型与算力政策支持 六部门推动数字经济创新：鼓励发放“数据券”“算法券”，降低企业用数成本，支持通义千问、DeepSeek等国产大模型生态建设。 阿里通义千问发布Qwen3-Omni：原生全模态大模型，36项音频/视频基准测试中32项达开源SOTA，赋能智能驾驶、机器人等场景。
半导体国产化与设备突破 中芯国际N+2工艺量产：7nm制程良率提升至30%，2025年国产GPU产能增至18千片/月，带动设备需求激增。 清华大学光刻机双工件台突破：磁悬浮技术对标ASML气浮导轨，为EUV光刻机提供新路径，利好上游设备厂商。
自动驾驶与机器人技术进展 小鹏汽车发布飞行汽车计划：2026年量产“汽车+飞机”组合，与阿里云合作后量子安全技术，推动低空交通商业化。 宇树科技机器人专利公布：多楼层复合导航技术提升稳定性，人形机器人量产预期增强。

二、受益核心标的及逻辑

半导体设备与材料 中微公司（688012）：国产刻蚀机龙头，7nm工艺市占率超40%，深度参与中芯国际N+2产线建设。 北方华创（002371）：综合设备厂商，覆盖薄膜沉积、清洗等环节，2025年H1新增订单同比增65%。
AI算力与芯片 寒武纪（688256）：思元590芯片通过阿里云验证，推理性能达1.2PFlops，2025年Q2获阿里10亿元订单。 海光信息（688041）：深算三号芯片FP8算力对标英伟达H100，适配DeepSeek大模型，2025年Q3量产。
AI应用与智能终端 科大讯飞（002230）：星火教育大模型覆盖3000家医院，医疗AI诊断准确率95%，受益教育/医疗场景政策支持。 拓维信息（002261）：华为昇腾生态核心代工厂，AI服务器出货量领先，昇腾业务收入占比60%。
自动驾驶与机器人 德赛西威（002920）：小鹏汽车智能座舱核心供应商，域控制器适配飞行汽车方案，2025年H1营收增48%。 埃斯顿（002747）：人形机器人关节模组供应商，精密滚珠丝杠C3级精度，优必选测试通过并小批量供货。
云计算与数据服务 数据港（603881）：阿里云数据中心核心供应商，空芯光纤技术适配低时延需求，2025年Q1新增机柜1.2万个。 深信服（300454）：AI安全防护系统拦截百万次威胁，政务云安全市占率第一，政策驱动数据安全需求。