国产光刻机批量应用从0到1，ASML停止服务，中国可让其彻底破产？

AI科技 2025年11月06日 13:33 3 admin

半导体这块儿一直是大国博弈的焦点，尤其是光刻机这种核心玩意儿。咱们先聊聊中国国产光刻机的进展吧。从零起步到能批量用上，这条路走得可不轻松，但最近几年还真有点眉目了。拿2025年来说，好几家企业都在关键技术上往前拱。比方上海微电子，他们的28纳米浸没式深紫外光刻机已经在产品验证阶段了，这东西能处理一些中档芯片的生产需求。别小看这个，之前中国在光刻机上基本靠进口，现在能自己搞定一部分成熟工艺的设备，已经是实打实的进步。

再看极紫外光刻机，这可是高端货，之前一直被ASML卡着脖子。但根据一些报告，中国自产的EUV机器计划在2025年第三季度进入试生产阶段。他们用的是激光诱导放电等离子体技术，跟ASML的激光产生的等离子体有点不一样，但目标是类似的，能推动芯片制程往更细的方向走。试生产意味着不是纸上谈兵了，得真刀真枪地跑起来测试。像华为的东莞工厂，据说已经在压力测试首台样机，目标是2026年量产。这速度不算慢，要知道光刻机涉及光源、镜头、精密机械一大堆子系统，每个环节都得过硬。

还有其他企业加入战团。新凯来这家公司最近动作不小，他们的重磅新品发布会传闻中会涉及国产光刻机的突破，短期内可能实现干式DUV的调试，2026年瞄准量产。路径是用干式原型机加多次曝光的方式，逼近5纳米节点。这不是简单复制国外的，而是结合本土优势搞创新。华鑫证券的研报也提到，国产光刻机在90纳米以下节点取得了重要进展，国家政策支持下，资金和技术人才都往这儿倾斜。上海微电子的深紫外机型实测良品率能到82%，年产百台的计划听着就靠谱。

中芯国际这边也没闲着，9月17日有消息说他们在测试宇量昇研发的深紫外光刻机。这家初创企业用浸没式技术，初期结果还行，虽然量产时间不确定，但至少证明国产设备能上生产线试水。整体看，中国半导体设备国产化率已经破40%，进口额同比降了28%。这说明啥？说明依赖进口的日子在慢慢过去，本土供应链在补位。专利申请也猛增，超3700件，覆盖光源和镜头这些核心部件。说实话，这从0到1的跨越，不是天上掉馅饼，得靠一步步积累。

转头说说ASML的麻烦事儿。这家荷兰巨头，全球光刻机老大，但夹在中美好难受。2025年服务停止的传闻不是空穴来风。荷兰政府不续签维护许可，从2025年1月起，部分设备在中国就没法正规维修了。像2000i系列的浸没式深紫外机，故障率会升，停机风险大。彭博社8月29日报道过这事儿，荷兰计划到期后不续，影响至少六家中国工厂的零部件供应。ASML自己也承认，中国业务占比高，2025年第三季度财报显示，中国大陆净系统销售占42%，创历史新高，净销售额75亿欧元。

但他们预计2026年会回落至20%左右，这不是啥好兆头。为什么？因为客户会转向国产替代，或者自己搞维修。ASML首席执行官在投资者会议上说过，公司努力平衡各方，但地缘因素导致交付延迟。中国市场贡献了他们销售额的四成左右，如果服务中断，客户要求赔偿违约损失是板上钉钉的事。合同条款里写得清清楚楚，违约得赔钱，或者回购闲置设备。金额可能上亿美元，对ASML的财务是个压力。2025年全年净销售额预计增长15%，但中国份额下滑会扯后腿。

更狠的是中国稀土出口管制。2025年10月9日，商务部公布对稀土物项的管制决定，从12月1日起生效，覆盖钐、钆、铽等七类中重稀土，还延伸到境外产品。如果含中国稀土价值超0.1%，得申报审批。这直接戳到ASML的痛点，他们的光刻机用稀土做磁铁和电池。首席财务官10月15日说，公司库存充足，能撑短期，但长期得看供应链重构。彭博社报道过，ASML可能面临数周发货延迟，但他们淡化了担忧，说已做好准备。

不过话说回来，这管制更多是警示信号。如果美方继续加压，反制可能升级。ASML依赖稀土的程度不低，库存再多也顶不住长久中断。10月30日，中国宣布暂停部分稀土出口限制一年，作为贸易协议的一部分，但早期管制还是影响了全球供应。ASML的反应是加速多元化供应链，但这需要时间和钱。地缘风险上升，他们的全年目标维持不变，但承认不确定性大。

现在分析分析，中国能不能让ASML彻底破产？这话说大点，但有道理。中国市场这么大，占他们营收的36%到42%，如果大面积转向国产，ASML的订单会雪崩。2025年上半年，中国半导体设备市场格局在重构，ASML的DUV占有率下滑。本土企业像上海微电子，专利申请涉及极紫外辐射发生装置，提交时间是两年前，2024年9月10日公布。这说明研发没停，进度神速。

逆向工程的事儿也挺逗。中国工程师拆ASML的DUV时不小心搞坏了，还找原厂修。这说明国产化还在路上，技术代差存在，但也证明他们在努力复制和改进。至少成熟制程的差距在缩小，保守估计5到10年能追上。ASML老板自己说过，中国会在几年到十年内研发出相近水平的光刻机。这不是吹牛，国家集成电路基金加大投入，专项资金流向本土设备。

从历史看，美国从2018年起收紧出口规则，2019年把华为列入实体清单，2020年改外国直接产品规则，2022年禁14纳米以下设备，2023年限维修服务。一系列动作逼中国加速自主。结果呢？华为新品发布会证明，美国打压一家公司都没成，对整个产业更没辙。中国走自己的路，应用一批研发一批储备一批。光刻机从干式到浸没式，再到极紫外，都在并行推进。

ASML的困境是自找的。遵守美荷规则，丢了中国市场；不遵守，又得罪美国。2024年1月，他们取消部分对华订单，2025年4月，美国官员访荷推动限售后支持。ASML在北京设维修中心计划受阻，转而训本地员工，但覆盖有限。中国企业开始本土维修或第三方服务，效率虽低，但总比停机强。

财务上，ASML2025年第二季度净销售额77亿欧元，中国占比超25%。但如果稀土卡住，加上服务中断，营收下滑不可避。市值蒸发的事儿不是没发生过，2025年7月他们一句话就丢了300亿美元。订单回升，但中国阴云笼罩。管理层重申2025年预测，逻辑和存储市场增长，但中国需求下滑会拖累。

长远看，中国实现核心技术自主，美国就没招了。半导体不是谁想垄断就垄断的，中国有稀土资源，得天独厚。普通芯片干到白菜价不是梦。ASML如果继续跟美国走，经济困境在所难免，甚至破产也不是不可能。毕竟，市场份额丢了，技术优势被追上，供应商日子不好过。

总的来说，这场博弈还在继续。中国光刻机从0到1的突破，是硬实力积累的结果。ASML的服务停止，反倒加速了国产替代。能不能彻底破产，得看后续发展，但压力山大是肯定的。科技战没赢家，但中国在弯道超车的路上越走越稳。

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