只要出现一家国产DUV光刻机，台积电和英伟达好日子就到头了。

景点排名 2025年11月04日 18:37 0 aa

中国半导体这块，最近闹得挺大，2025年9月17日，中芯国际开始测试上海宇量昇这家初创公司搞出来的深紫外光刻设备，这事儿被金融时报捅出来后，全球芯片圈子都炸锅了。宇量昇的设备用的是浸没式技术，在镜头和硅片之间加一层超纯水，能把分辨率提上去，基本对标荷兰阿斯麦的NXT系列，能处理28纳米工艺的芯片生产。

要知道，中芯国际作为国内头号晶圆厂，早就在用进口光刻机做7纳米甚至5纳米的东西，但现在测试国产货，意味着供应链开始本土化了。检验过程挺严的，包括分辨率检查、叠加精度测试，还有连续曝光实验，看看缺陷率能不能控制在每平方厘米0.01个以内。宇量昇从2024年起就砸钱搞研发，解决了光源稳定问题，用氩氟激光器把波长固定在193纳米。

同期，上海微电子装备集团的28纳米浸没式设备也推进到产品验证阶段，他们在2025年中国国际工业博览会上公开展示了原型，吸引了不少晶圆厂的人过去问。上海微电子的设备国产化率超70%，核心部件像光学器件和匀光模块基本自给自足。中芯国际在广东厂房部署了这些设备，跑了几个月的数据，产能利用率达到85%，在成熟节点上表现还行，但高密度图案时激光强度得再调。阿斯麦那边看到动静，2025年第三季度对中国的设备交付比例提到42%，想稳住市场份额。

10月初，中芯国际的检验报告出来了，指出国产设备在28纳米节点的良率有92%，接近国际水准。宇量昇还申请了专利，涉及改善图案质量的方法，哈工大那边也参与了精密振动隔离台的开发，减少环境干扰。10月8日，上海微电子的分支AMIES科技交付了第500台步进式光刻设备，用在先进封装上，国产化率超90%。检验还测了化学放大光刻胶的兼容性，用国产供应商的货，确保全链条不卡脖子。

10月16日，证券时报报道说，上海微电子的极紫外设备还在预研，但DUV这块进展快。10月21日，AMIES声称抓住国内市场90%的份额，靠的就是自研的600系列，已在90纳米节点量产。10月25日，有报道说一家中国企业试着逆向工程阿斯麦的DUV设备，结果重组失败，机器坏了，阿斯麦确认是人为原因，维修协议悬了。这事儿暴露了进口依赖的风险，推动更多企业转国产。11月，中芯国际计划扩检验规模，月产能目标5000片晶圆。宇量昇的研发经费2025年超10亿，主要来自国家专项。整体看，中国光刻机从实验室走到产线，减少了对阿斯麦的依赖，产业链基础像蚀刻剂、封测这些，中国本来就有优势，现在光刻这关一过，芯片市场就得变天。

国产深紫外光刻设备一冒头，中芯国际就能扩7纳米产能，全球芯片价格肯定往下走。台积电2025年二季度占晶圆代工市场70%，中芯只5%，但本土设备一上，成本低30%，台积的份额就得让。英伟达的图形处理器靠台积电3纳米线，本土替代一起来，华为昇腾芯片用集群技术，算力密度4096 TFLOPS，虽然比英伟达H100低点，但多芯片互联带宽4Tbps，系统性能追得上。华为2025年迭代计划，按算力每年翻倍，用高带宽内存和超节点架构，优化大模型训练。英伟达的CUDA生态遇挑战，华为统一总线技术借通信优势，多机如一台。

从这些进展推，2026年国产极紫外设备该规模生产了，中芯国际会逐步抢台积电的代工位子。英伟达在人工智能芯片的头把交椅，得让给华为或其他中国公司。这变化最早2025年看出来，最迟2027年落地。话说回来，中国半导体这路走得不容易，美国从2020年起就层层加码出口管制，阿斯麦的先进DUV从2023年禁卖中国，EUV更早就不让进了。但中国没闲着，转头搞本土替代，上海微电子的600系列从90纳米起步，2025年直奔28纳米。阿斯麦自己也急，2025年10月说对中国销售下滑不是囤货问题，还备了稀土库存防中国管制。

但中国稀土出口一限，10月9日公告管14个外国实体，10月10日查高通反垄断，海关扣英伟达AI芯片，这反击让全球供应链抖三抖。台积电短时影响小，但长远看，中国DUV一成熟，台积的硅盾就弱了。英伟达和AMD2025年8月同意缴15%中国AI芯片销售给美国政府，这政策更推中国自力更生。SMIC预计2025年完成5纳米工艺，成本比台积高40-50%，但用DUV多重曝光，良率70%上下，能撑。华为Ascend 910C拆解显示，还含台积电和三星组件，但这是老货，未来本土DUV一上，依赖就断。

想想看，全球半导体设备2025年出货330亿刀，增长24%，中国产能从每月85万片晶圆到2028年140万片，增69%。中国芯片复合增长超20%，从代工转创新。阿斯麦CEO2023年还说中国不太可能自研顶级光刻，但2025年事实摆着，中国不光试，还成体系了。逆向工程那事儿，暴露问题，但也逼企业加速。国产DUV不是神话，是实打实砸钱砸人堆出来的，产业链从上游零部件到下游验证，全链条成型。台积电和英伟达的好日子，确实到头了，不是一夜间，但趋势明摆着。中国不搞破坏产业链，是被迫自保，结果全球格局重塑。企业得选边，两个平行体系，一个美国规则，一个中国B选项。短期芯片价格波动，长远技术扩散，受益的还是用得起廉价芯片的普通人。