AI竞赛规则变了?美国砸800亿建核电,黄仁勋：下一道门槛是电力

抖音热门 2025年11月08日 22:12 2 admin

英伟达CEO黄仁勋，今年在多个场合都点出了同一个关键问题——AI发展的核心限制正在从芯片转向能源。

他曾测算，若不考虑算力效率提升，支撑现有AI规模需要14个行星的能源供给。这话当时让人云里雾里的，直到美国政府砸出800亿美元紧急扩建核电站，大家才回过神来。

要知道，Chat GPT每天的耗电量超过50万千瓦时，相当于1.7万个普通家庭一天的用量。全球科技巨头都在疯抢算力，谁也没料到，电力会成最硬的卡脖子难题。这场AI较量的输赢，说不定早就藏在电网的布线图里了？

美国电网老化

美国能源部预测，到2030年，AI数据中心的耗电量可能占到全国总用电的15%。高盛更直白，全球数据中心耗电到2030年要比2023年暴增175%。这样的增速，美国电网根本扛不住。

我们先从今年9月的两件事说起。亚马逊在弗吉尼亚州的数据中心，因为电网过载被迫限电，服务器只能降频运行。得克萨斯州的AI创业公司Lambda Labs更惨，电价飙涨后，只能把模型训练挪到凌晨电价最低的时候做。

这背后是，美国区域电网的备用容量常年在15%以下徘徊，碰上极端天气就容易掉链子。2020年得州雪灾，电网直接崩溃，450多万家庭断电，批发电价一度冲破1万美元每兆瓦时，是平时的200倍。

而建一座风电站要3年，太阳能电站得2年，可AI企业的需求是“明年就得用上”。审批流程又长又繁琐，私人资本更爱快回本的项目，谁愿意砸钱到电力基建上？这种走一步补一步的模式，让美国在电力竞赛里明显慢了半拍。

美国政府把希望押在了核电上，800亿美元锁定了两个方向：西屋电气的eVinci微堆，体积只有卡车大，能直接摆在数据中心旁；英国COREPOWER的浮动核电站，计划2029年给沿海数据中心供电。

但是核电也救不了急，忧思科学家联盟提过，计划重启的杜安・阿诺德核电站，和福岛用的是同一种设计，2020年还被风暴毁过，有安全隐患。更关键的是，核电从审批到发电至少要十年，佐治亚州的机组就超支又延期，这远水解不了近渴啊。

当美国实验室还在为130千瓦的英伟达服务器愁电力时，中国已经部署了500千瓦的华为CM384，这台设备的功耗能供167个欧洲家庭使用。这份底气，全来自电力基建的提前布局。

2024年，中国发电量突破10万亿千瓦时，占全球1/3，是美国的2.5倍。西方七国集团加起来，才勉强跟中国打平。今年7月更夸张，单月用电量突破10226亿千瓦时，比英国和德国一年的总和还多。

另外还有一点很重要，就是备用容量。中国的备用容量能达到总需求的80%到100%，供电能力远远超过实际需要。这种提前规划的优势，到AI时代彻底凸显出来了。

全球新建的火电里，八成在中国；光电七成在中国；水电和风电五成在中国。电价更是优势明显，全球平均1.12元，美国1.25元，欧洲涨到2.48元，中国全国平均才5毛，西北光伏电价甚至能打到1毛5。

这种低价电带来了两个战略效果。向下锁死了工业化大门，低端制造业里，电力成本比劳动力还高。就算中国劳动力成本涨了，我们还是全球最大纺织国，规模比越南、孟加拉国加起来还多几倍。电力省的钱，早把劳动力成本的差价补回来了。

向上则锁死了AI大门，AI运算比芯片生产还耗电，Open AI训练GPT-4用了2.5万块GPU，耗时三个月，总耗电量高达2.4亿度。行业预测，2030年全球AI年耗电将超9450亿千瓦时，相当于三峡三年的发电量。

按中国电力的扩张节奏，消化这点增量毫无压力。我们搞的“东数西算”战略，把东部算力需求引到西部，正好用上当地廉价的绿电。

举个实际例子，宁夏中卫的国家数据中心集群，依托周边2000万千瓦的光伏和风电基地，全年电价稳定在1毛8左右，百度、阿里的大模型训练集群都搬在这里，单是电力成本就比美国硅谷低了70%。而且这里的电网备用容量超过90%，就算AI服务器满负荷运转，也从不用担心突然限电。

并且，中国在新型核电领域的落地速度也甩下了美国，海南昌江的“玲龙一号”小型堆今年已经进入调试阶段，2026年就能投产，单机容量125兆瓦，每年发电量10亿度，刚好能支撑一个百万千瓦级的AI算力集群。反观美国，电网不统一，跳闸是常事，备用容量还常年在15%以下。

我们得承认，国产AI芯片目前确实有差距。内存带宽差两倍，计算速度差三倍，互联带宽对比NV Link差两倍，先进工艺良率不到50%，远低于台积电的90%。这是客观事实，没必要回避。

但算力的背后，最终还是看电力。黄仁勋在CNBC访谈里把AI竞争分成三块：芯片制造、市场应用、电力供应。结果是中国二比一领先美国。芯片制造我们现阶段确实不如美国，不然英伟达市值也不会涨那么凶。但黄仁勋自己也说，华为追赶速度很快，差距只剩几年了。

市场应用方面，中国的AI大模型是开源的，美国是闭源的，发展前景高下立判。而且中国对新科技接受度高，规模以上工厂基本都接入了AI系统，生产效率提上去了，库存也压到了最低。

电力优势在AI时代会被成倍放大。前些年各地上马风光项目，浙江、山东、甘肃还出现过负电价，大家愁电用不完。现在好了，这些过剩电力全成了AI的“燃料”。在中国，给数据中心供足电早成了“已解决的问题”，这就是提前布局的红利。

总结下来的话，AI竞赛表面拼芯片，实则拼电力。美国被老化电网拖了后腿，中国靠超前布局占得先机。这场较量的胜负天平，或许真的早就被电力基建的布局所倾斜了？#发优质内容享分成#

信息来源：

《中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报》— 国家统计局官方网站

《2024 年度中国电力市场发展报告》— 国家能源局官方网站

《2024 年全国电力工业统计数据》— 国家能源局官方网站

《2025 年 7、8 月份全社会用电量数据》— 国家能源局新闻发布会

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