英伟达炸场与4000点绩优

今日快讯 2025年10月29日 09:41 0 aa

A、老黄GTC炸场！Vera Rubin GPU算力飙100倍，这3类A股直接抱上大腿

家人们！英伟达又扔王炸了！华盛顿GTC大会上，老黄掏出的Vera Rubin GPU直接把算力拉满，100倍性能碾压旧款，还放话2026年底靠它和Blackwell狂赚5000亿美金！想抓A股机会的，这3条线闭眼盯紧！

第一类：算力基建“卖铲人”

Vera Rubin要无缆全液冷，还得靠AI服务器扛住！工业富联早就拿到Blackwell服务器代工订单，排到2026年；英维克的液冷方案直接适配这款GPU，高算力散热全靠它；中际旭创更不用说，800G光模块给英伟达机房供能，1.6T产品都量产了，这波算力狂潮先吃肉！

第二类：6G+自动驾驶双爆发

老黄砸10亿跟诺基亚搞AI原生6G，基站要变AI计算中心！看谁深度参与6G标准制定；自动驾驶这边，DRIVE Hyperion 10平台带火了谁呢，谁家智驾域控制器直接搭Blackwell芯片！

第三类：量子+物理AI潜力股

NVQLink技术打通量子和AI超算，国盾量子作为量子通信龙头，全产业链布局直接受益；物理AI要靠数字孪生训机器人，汇川技术的伺服系统是机器人核心部件，胜宏科技还供货特斯拉机器人PCB板，跟着老黄的“再工业化”目标走，错不了！

B、4000点

雕镂玉彻应犹在，只是朱颜改。十年了，上证再次突破4000点，以此纪念！

十五五，从四千点起步！

过去两次4000点，基本都是资金蜂拥而至，全面疯牛快速估值扩张，几个月见大顶。

这次4000点，中产依然谨小慎微，增量流入非常舒缓，场内存量依然以结构性行情为主，对于科技股也都是走一步看一步，没有狂热扩估值。

所以，4000点是所谓的牛市起点的有成真可能！

指数点位预判上，我们相继在低位3050点（4.2日），预判当时就是最低点，全年牛市抹掉24.10.08日高点是第一目标；3350点附近提示加仓；3930点是第一目标；8.22日开始震荡消化；到如今的十五五从4000点起步；那下一步目标4200点！

三季报绩优方向：信立泰、药明康德、中科创达、紫光国微、福瑞股份、菲利华、阳光电源、德福科技、华资实业

主题炒作：格尔软件（量子计算）、王子新材、合锻智能（核聚变）

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