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“万亿豪赌”启动！OpenAI点燃全球AI基建竞赛，这些公司坐收红利

排行榜 2025年08月18日 09:29 0 admin

奥尔特曼的“万亿豪赌”

8月15日，OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼宣布，未来将投入数万亿美元建设AI基础设施，用于支持全球人工智能服务的算力需求。这一规模远超市场预期——相当于全球半导体行业十年的投资总和！面对资金来源质疑，奥尔特曼直言“正在研发全新金融工具”，并称“将无视经济学家批评，坚持推进技术落地”。

关键动作印证野心：

“星际之门”计划加速：OpenAI已与甲骨文签订300亿美元算力租赁协议，未来四年将投资5000亿美元建设全球数据中心网络。

巨头集体押注：Meta宣布上调年度AI预算至720亿美元，微软、英伟达联合推进阿联酋AI集群建设，首期配备10万块GPU。

“万亿豪赌”启动！OpenAI点燃全球AI基建竞赛，这些公司坐收红利

全球AI基建竞赛白热化，中国力量深度参与

中美欧“三足鼎立”：

美国：未来4年投入5000亿美元；

欧盟：2000亿欧元；

中国：银行业万亿级金融支持，字节跳动、阿里、腾讯2025年资本开支合计超2000亿元。

需求爆发性增长：

2026年全球AI资本支出将达5754亿美元（同比+41%），占全球总资本支出65%。

液冷服务器、高密度数据中心、光模块等核心环节需求翻倍，技术迭代速度加快。

“万亿豪赌”启动！OpenAI点燃全球AI基建竞赛，这些公司坐收红利

A股受益赛道与龙头股清单

液冷技术：AI功耗的“救世主”

逻辑：AI芯片功耗激增，传统风冷无法满足散热需求，液冷技术能耗降低40%，成数据中心刚需。

龙头标的：

大元泵业（603757）：液冷屏蔽泵龙头，月内涨幅超98%。

英维克（002837）：冷板式/浸没式方案全覆盖，中标字节超算中心项目。

高澜股份（300499）：单相浸没液冷PUE<1.05，适配超算中心。

光模块：算力网络的“高速通道”

逻辑：AMD芯片占比升至40%-50%，800G/1.6T光模块需求激增，2026年1.6T渗透率将达35%。

龙头标的：

中际旭创（300308）：全球份额超50%，绑定微软/甲骨文AMD项目，硅光技术领先。

新易盛（300502）：突破AMD供应链，产品单价仅为英伟达1/4，2025Q1净利润增384%。

服务器PCB：高多层板的“隐形冠军”

逻辑：AI服务器需20层以上PCB，单板价值量提升30%，国产替代加速。

龙头标的：

胜宏科技（300476）：高多层PCB良率领先，满足AMD Chiplet设计需求。

沪电股份（002463）：英伟达GB200独家供应商，泰国工厂规避关税风险。

AI服务器与数据中心：基建的“实体基石”

逻辑：全球AI服务器市场2025年达2980亿美元，中国占比42%。

龙头标的：

浪潮信息（000977）：国内份额超30%，液冷技术领先，阿里/腾讯核心供应商。

润泽科技（300442）：廊坊7万高功率机柜，PUE低至1.12，绑定字节跳动。

数据港（603881）：阿里云核心伙伴，液冷机柜占比90%。

“万亿豪赌”启动！OpenAI点燃全球AI基建竞赛，这些公司坐收红利

三重驱动锁定长期红利

订单驱动：OpenAI、微软、甲骨文订单能见度直达2027年；

技术驱动：液冷、CPO、硅光等技术迭代加速，龙头份额集中至80%；

国产替代驱动：中国主权AI投入2026年增40%，本土采购政策倾斜新易盛、胜宏科技等。

“万亿豪赌”启动！OpenAI点燃全球AI基建竞赛，这些公司坐收红利

一场重塑科技格局的“基建革命”

奥尔特曼的“万亿豪赌”，不仅揭开全球算力竞赛的序幕，更将推动AI产业链从硬件到应用的全面升级。对中国企业而言，这是一场技术实力与供应链地位的终极检验——唯有手握核心技术、绑定超级客户的龙头，方能在这场盛宴中分得最大蛋糕。

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