君合助力美团完成最大规模境外高级债券发行

抖音热门 2025年11月11日 03:15 0 admin

2025年11月，美团在境外成功完成美元与离岸人民币双币种债券发行。本次发行总规模30亿美元等值，包括5.5年期6亿美元、7年期6亿美元以及10年期8亿美元债券，5年期20.8亿元以及10年期50亿元离岸人民币债券。本次发行是美团历史上最大规模的境外债券发行，也是美团首笔离岸人民币债券发行。

美团于于2018年在港交所上市。美团以“零售+科技”的战略践行“帮大家吃得更好，生活更好”的公司使命。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，全程高效参与了本项目国家发改委外债申报阶段及债券发行阶段的相关工作，包括但不限于就国家发改委外债申报出具法律意见书、参与各类尽调访谈、对发行人境内主要子公司开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助发行内外部审批流程、协助审阅交易文件等法律服务，最终助力美团成功发行本次债券。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

本项目牵头合伙人为余永强律师，内核合伙人为万晶律师。