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单堆GPU显卡彻底淘汰？年复合200%超节点赛道爆发，6巨头卡位

景点排名 2026年07月31日 14:30 4 admin

世界人工智能大会落幕，整个算力赛道指明了未来两年的核心主线。

算力展区的C位关键词不再是单纯的GPU大模型，而是“超节点”。

华为、中兴以及国内多家算力厂商，集中展出了自家的超节点产品。

华为首次公开展出昇腾950超节点真机。

中兴通讯发布OEX超节点，支持多元GPU生态兼容。

壁仞科技推出下一代NPO光互连超节点方案，支持单个超节点1024卡扩展。

沐曦股份首发“曦景”S系列超节点产品。

燧原科技发布多款高性能超节点方案，满足万卡级以上大规模集群组网需求。

腾讯云预计在2026年第四季度正式部署NPO近封装光学超级节点，并呼吁推动国内外NPO行业标准统一。

多家机构将2026年称为“国产超节点方案量产元年”。

这意味着AI算力竞争告别了单纯比拼单张GPU性能的时代，全面进入超节点系统架构创新的新阶段。

告别单打独斗，超节点带来算力系统级革命

超节点好比一台巨型AI计算大脑，通过高速光互联技术将成千上万个算力节点与GPU集群打通，像一台超大型服务器一样协同工作。

这种架构主要解决大模型训练中超大算力集群最头疼的数据传输拥堵、高延迟和高功耗问题。

据华泰证券测算，2028年国产超节点市场空间有望达到3414亿元。

单堆GPU显卡彻底淘汰？年复合200%超节点赛道爆发，6巨头卡位

2026年至2028年复合年均增长率高达194%。

这是确定性极高的一条算力细分赛道。

超节点不是简单的堆叠硬件，而是一套涉及光互联网络架构与协同散热管理的系统工程。

行业正从技术储备进入小规模落地阶段，从传统电互联转向光互联。

在此过程中，NPO近封装光学是近期落地最快的方案，也是这两年的核心主线，远期则将演进至CPO形态。

腾讯云副总裁王亚晨在WAIC上表示，NPO是当前国产GPU构建超节点“更务实的技术路线”。

光互联与网络组网双轮驱动，6大核心厂商卡位

在超节点与NPO这条全新主线上，已有几家核心产业链公司提前完成了深度卡位。

第一家是中际旭创。

作为全球高端光模块龙头，其800G与1.6T高速光模块已实现批量出货。

高速光模块是超节点集群的数据高速公路，公司凭借技术迭代与规模化产能，成为光互联环节的核心供应商。

单堆GPU显卡彻底淘汰？年复合200%超节点赛道爆发，6巨头卡位

第二家是新易盛。

公司产品线完整覆盖400G至1.6T全系列，同时布局LPO技术并紧跟NPO产业节奏，将直接受益于超节点渗透率的提升。

第三家是恒为科技。

核心优势在于网络可视化与智能算力系统，重点布局了OCS光电路交换机，解决了大型AI算力集群中传统电交换功耗高、延迟大的瓶颈，担当超节点内部的数据交通指挥系统。

第四家是中兴通讯。

作为通信设备大厂，可为超节点提供交换机、路由器等整套网络解决方案，全程参与国产超节点体系的搭建。

单堆GPU显卡彻底淘汰？年复合200%超节点赛道爆发，6巨头卡位

第五家是锐捷网络。

作为数据中心网络设备龙头，主打高速交换机与组网设备，针对智算中心的大带宽低时延需求进行优化，解决多节点间的数据传输瓶颈。

第六家是星网锐捷。

深耕网络设备多年，交换机与路由器产品成熟，广泛应用于算力中心网络架构，充分受益于超节点的规模化建设。

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