从拓普到三花，一文全面梳理特斯拉机器人产业链核心公司

排行榜 2025年09月26日 04:12 1 aa

特斯拉开通 “Tesla AI” 微博账号并展示新版本 Optimus，再次点燃市场对人形机器人赛道的热情。特斯拉机器人这个板块应该会反复轮动，本文将详细梳理一下特斯拉机器人产业链核心公司。

一、拓普集团

细分领域：执行器总成

角色：机器人 “整条手臂 + 腿” 供应商

特斯拉关联：订单占机器人业务至少50%

技术 / 产能：汽车底盘技术复用；自研电机爆发力强；宁波 + 墨西哥产能 2025 年冲 100 万台；单台供货价值占比超 35%

二、三花智控

细分领域：机电执行器（关节驱动系统）

角色：机器人 “关节驱动系统” 唯一供应商

特斯拉关联：机器人业务占比 15%

技术 / 产能：汽车热管理供应商转型；电机效率超行业 30%；50 亿自建产线；单台配套价值 8000 元

三、绿地谐波（核心）

技术：3D 打印技术使减速器寿命达 1.5 万小时（超日系）；测试阶段，未来有望打破海外垄断

细分领域：谐波减速器（手腕 / 脚踝关节）

角色：国产谐波减速器龙头

特斯拉关联：订单占比 25%，国产替代率＜20%

技术 / 产能：精度对标日本（头发丝级）；价格为日本货 1/2；2025 订单饱满，关注 Q3 产能

补充：双环传动

细分领域：RV 减速器

角色：行业龙头，机器人 “关节核心”

技术：国内RV减速器市场的重要参与者，传动效率 99.2%；齿轮精度达头发丝 1/10；公司是特斯拉汽车零部件供应商，在汽车领域与特斯拉有深度合作，未来减速器切入特斯拉等人形机器人产业链相对容易

四、五洲新春

细分领域：行星滚柱丝杠（手臂伸缩韧带）

角色：汽车轴承企业转型

技术 / 产能：2024 切入丝杠；产品寿命 2 万小时；汽车级质量降维打击；技术迭代中，机器人业务占比待提升

五、鸣志电器

细分领域：人形机器人灵巧手部件龙头

角色：电机企业转型

技术 / 产能：产品包含空心杯电机及步进电机，高精度步进电机全球市占率前三，已切入特斯拉供应链，其空心杯电机是灵巧手动作的执行基础。

六、恒立液压

细分领域：行星滚柱丝杠和线性驱动器

角色： Optimus 供应链验证及小批量供应阶段

技术 / 产能：恒立液压的丝杠产品已通过45 家工业机床客户认证，并获得人形机器人头部企业（优必选、智元等）的订单定金

七、北特科技

细分领域：行星滚柱丝杠

角色：汽车转向 / 减震企业转型

特斯拉关联：2025 年官宣供应商，订单占丝杠业务 80%

技术 / 产能：2024 年亮剑，成本为日本 1/4；“成本腰斩” 策略抢单

八、浙江荣泰

细分领域：滚珠丝杠（收购切入）

特斯拉关联：计划 2025Q4 小批量供货

策略：收购快速切入供应链，表现主动

九、安培龙

细分领域：六维力矩传感器（触觉神经）

角色：国内唯一量产，机器人 “触觉反馈” 核心

特斯拉关联：与拓普深度合作，订单排至明年

技术：精度 ±0.5%；单价为国际竞品 1/2、

总结：行业逻辑与跟踪重点阶段属性

产业阶段属性：类似早年新能源车0-1的阶段（概念→小批量→爆发早期），Optimus 核心部件占整机成本超 60%，供应链卡位者优先受益。跟踪方向

客户 / 订单：优先关注直接给特斯拉供货或通过一级供应商间接合作的企业（特斯拉量产节奏将带动供应链产能起飞）。

技术壁垒：谐波减速器、行星滚柱丝杠、PEEK 等领域国产替代率极低（部分 < 10%），短期利润空间稳定，竞争格局清晰。

最后，为了直观理解，放个表格在下面。

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